La pianificazione finanziaria familiare è quel processo di valutazione delle esigenze finanziarie della famiglia per aiutarla ad analizzare i propri bisogni, pianificare gli obiettivi finanziari, previdenziali ed assicurativi e delle conseguenti decisioni di investimento per ridurre al minimo i rischi ed ottimizzare le risorse per il loro soddisfacimento.

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Il risparmio gestito è, in economia, la quota di accantonamento personale affidata dal risparmiatore ad un gestore professionale  che provvede ad amministrare le risorse conferite nell'ambito di un mandato ricevuto.

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Il welfare aziendale può essere definito come quell'insieme di servizi e dispositivi in denaro progettati per accrescere il benessere personale, lavorativo e familiare dei dipendenti.Diventa quindi importante e necessario acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.